Paris, le 17 mars 2022 – Apax annonce la signature d’un protocole en vue d’acquérir une participation majoritaire dans le Groupe CEME, aux côtés de Société Générale Capital Partenaires et de BNP Paribas Développement, investisseurs historiques qui se réengagent dans l’opération.
Créé en 1949 à Moulins, le Groupe CEME est un spécialiste reconnu des travaux de génie électrique, génie climatique et de maintenance, intervenant principalement sur les processus d’optimisation énergétique des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, majoritairement pour des clients privés.
CEME est reconnu pour sa forte expertise technique, notamment pour les entrepôts logistiques ou en adressant l’ensemble des besoins électriques et climatiques des datacenters, projets complexes nécessitant un haut niveau d’expertise.
CEME emploie 700 collaborateurs à travers un réseau de 22 agences et antennes en France. Avec 125 M€ de chiffre d’affaires, 1 600 projets effectués en 2021 et plus de 800 clients, il est un acteur indépendant national majeur du secteur de l’énergie.
Forte du soutien de Apax, de Société Générale Capital Partenaires et de BNP Paribas Développement, la société vise à poursuivre sa croissance organique et accélérer sa stratégie de croissance externe, en appui de son développement en régions et d’expertises complémentaires (maintenance, automatismes, courant faible, efficacité énergétique et énergies renouvelables).
La transaction permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie d’Azulis Capital, actionnaire majoritaire, et de la famille Desbruères, fondatrice du groupe, tout en assurant la continuité de l’équipe de management en place, emmenée par Jean de Vauxclairs. Une soixantaine de managers associés investissent significativement dans cette opération.
La finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.
« En tant qu’ancien Président pendant près de quarante ans et actionnaire du Groupe, je transmets le flambeau avec la fierté du travail accompli, aux nouveaux actionnaires et à l’équipe de management. J’ai toute confiance en eux pour poursuivre la belle dynamique de croissance et de développement que connaît le Groupe »
Daniel Desbruères, Dirigeant historique et actionnaire de référence de CEME.
« Nous sommes très heureux d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de Groupe avec le soutien de Apax et la confiance renouvelée de Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement. Nous sommes confiants dans notre capacité à franchir une nouvelle étape de notre développement sur un marché riche d’opportunités liées à la transition énergétique et numérique et de renforcer notre position d’entreprise de référence au service de l’efficacité énergétique et du confort thermique ».
Jean de Vauxclairs, Président du Groupe CEME.
« Nous nous réjouissons d’accompagner Jean de Vauxclairs et ses équipes et d’apporter notre soutien dans leur stratégie ambitieuse de croissance et de consolidation. Nous sommes convaincus que l’excellent savoir-faire des équipes et les orientations stratégiques prises ces dernières années font du groupe un acteur très bien orienté pour accélérer son déploiement et asseoir sa position de spécialiste reconnu à forte valeur ajoutée ».
Isabelle Hermetet et Martin Bouilleux, Associée et Directeur chez Apax.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné le Groupe CEME depuis 2014, en contribuant à la structuration du groupe, à l’amélioration de sa performance opérationnelle et en ayant assuré la transition managériale avec le recrutement de Jean de Vauxclairs, qui dirige une équipe de management talentueuse. Nous sommes très confiants dans la capacité du groupe à accélérer son développement aux côtés de Apax ».
Bruno Lavollé, Directeur Associé d’Azulis Capital.
Intervenants de l’opération :
- Apax : Isabelle Hermetet, Martin Bouilleux, Paul Carrincazeaux
- Société Générale Capital Partenaires : Fabien Gilbert, Nicolas Morizot
- BNP Paribas Développement : Ludovic Robert, Guillaume Wolf
- Azulis Capital : Pierre Jourdain, Bruno Lavollé, Gabrielle Delle Vigne
Conseils Acquéreurs
- Avocat Corporate : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Éléonore Coquerel, Alix Auclair, Bonnie Brenier), Duteil Avocats (Benoît Lespinasse)
- Avocat Financement : Moncey Avocats (David Malamed, Jonathan Devillard, David Maréchal)
- Avocat Fiscaliste : Moncey Avocats (Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon)
- M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Nicolas Durieux, Romain Ehret, Florian Roche)
- Financement : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Paul Assael)
- Due diligence sociale : Moncey Avocats (Anastasia Fleury)
- Due diligence financière : Eight Advisory (Xavier Mesguich, Maxime Goerens, Antoine Chaucesse, François Garnier)
- Due diligence commerciale : Advention Business Partners (Alban Neveux, Iska Privois)
- Due diligence assurances : Marsh (Margaux Rocher)
Conseils Cédants
- M&A : Capitalmind (Thibaut Laroche-Joubert, Michel Degryck, Augustin Alle, Nicolas Mogarra)
- Conseil juridique : Goodwin (Thomas Maîtrejean, Rodolphe Amaudric du Chaffaut, Pauline Louis)
- Conseils juridiques managers : Balthazard Associés (Véronique Lacarelle), Keels Avocats (Laurent Partouche)
- Conseil financier managers : Sycomore Corporate Finance (Tristan Dupont, Pierre-Arnaud de Lacharrière, Sébastien Richer)
- VDD financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Emilie Descroix, Axel Martin-Carlotti, Pierre-Elie Gasnier)
- VDD sociale : Grant Thornton (Caroline Luche Rocchia, Islem Berkani)
- VDD fiscale : Grant Thornton (Stephany Brevost, Elvire Tardivon-Lorizon, Emilie Fillette Casella)
- VDD commerciale : LEK Consulting (Clare Chatfield, Frédéric Dessertine)
Dette
- Société Générale (Benoit Douard, Julie-Marianne Bonnand, Céline Le Cadre, Hugo Banaste)
A propos de CEME
Fondé en 1949 à Moulins, le Groupe CEME est une entreprise nationale de référence pour le génie électrique, climatique et la maintenance. Il intervient depuis plus de 70 ans dans les projets et les services liés à l’efficacité énergétique et au confort thermique pour le secteur tertiaire, les industriels, les collectivités, et les particuliers. CEME emploie environ 700 collaborateurs à travers un réseau de 22 implantations en France. Avec environ 125 M€ de chiffre d’affaires, 1 600 projets effectués en 2021 et plus de 800 clients, c’est un acteur indépendant national majeur du secteur de l’énergie.
www.groupe-ceme.com
@Groupe CEME
Vidéo de présentation de notre Groupe :
A propos de Apax
Apax est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 50 ans d’expérience, Apax accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax s’élèvent à plus de 4,5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Services, Tech & Telecom, Santé et Consumer.
Apax sas, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax LLP, basée à Londres (www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.
www.apax.fr
@ApaxPartners_Fr
Contacts presse
CEME – Salomé Duquesnoy
Directrice de la communication
+33 7 86 26 39 03
sduquesnoy@ceme-sa.com
Apax – Lauren Bardet
Directrice de la communication
+33 6 16 32 72 82
lauren.bardet@seven2.eu
