Paris, le 12 juillet 2022 – Apax annonce la signature d’un accord d’exclusivité avec Eurazeo en vue de son entrée au capital de Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles. L’opération reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables.
Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l’ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d’accès, la détection d’intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo.
Soutenu depuis 2018 par Eurazeo à travers son équipe Small-Mid Buyout et porté par la vision stratégique de son président Eric Thord, le groupe a démontré une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy&build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Vitaprotech a également poursuivi sa transformation en renforçant le poids des solutions software et des services managés (c. 45% de son activité), soutenu par un investissement constant et significatif en matière de R&D.
Avec un chiffre d’affaires visé de plus de 80M€ en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France et à l’international.
Avec le support des équipes Apax, Vitaprotech prévoit d’accélérer significativement son développement à l’international et de poursuivre une stratégie d’acquisitions très ambitieuse pour renforcer notamment son expertise software et son offre globale de sécurité électronique premium.
Apax investit dans l’opération via ses fonds Apax Midmarket X – levé en 2021 à hauteur de 1,6Mds d’euros -, Apax Private Equity Opportunities (APEO) – son fonds dédié aux contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation – et Apax Philanthropy Fund.
« Nous sommes ravis d’accueillir Apax à nos côtés pour écrire une nouvelle étape du développement de Vitaprotech. L’expertise sectorielle du fonds et la qualité de ses équipes nous a convaincue de les avoir à nos côtés, après avoir eu le soutien des équipes d’Eurazeo au cours des 4 dernières années. » Eric Thord, Président de Vitaprotech.
« Nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien à Eric Thord et à son équipe en devenant l’actionnaire de référence du groupe Vitaprotech. Grâce à son équipe de direction et à son offre différenciée, le groupe a su se positionner comme un acteur unique parmi les leaders du secteur de la sécurité électronique et affiche un parcours de croissance organique et externe remarquable. Nous saurons mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour accompagner Eric Thord et ses équipes dans l’accélération de la croissance du groupe et renforcer sa position de leader des solutions de sécurité premium, notamment via des opérations de M&A et un fort développement à l’international. » Henry Capelle, Associé chez Apax.
Contacts
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Jérôme Goaër – Verbatee
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Valérie Sabineu – Verbatee
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v.sabineu@verbatee.com
À propos de Apax
Apax est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax s’élèvent à plus de 4,5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation.
Apax sas, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax LLP, basée à Londres (www.apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.
