A Paris, le 12 septembre 2022 – Apax, un des leaders du private equity en Europe, annonce son entrée majoritaire au capital de Mailinblack, l’éditeur de logiciel marseillais qui rend la cybersécurité accessible à toutes les organisations, via son fonds Apax Development.
L’entrée au capital de Apax comme actionnaire majoritaire, aux côtés du management ainsi que des actionnaires historiques (Entrepreneur Invest et le fondateur Damien Neyret), et du fonds NewAlpha Verto, permettra à l’entreprise d’accélérer le développement de solutions de cybersécurité à la pointe de la technologie.
L’offre de Mailinblack se décline aujourd’hui en deux produits complémentaires :
« Protect » est une solution de sécurisation des messageries professionnelles (anti-spam, phishing, malware), point d’entrée principal des cyberattaques. Plus de 5 milliards d’emails sont traités par an par Mailinblack pour le compte des 14 000 organisations.
« Cyber Coach » lancée par Mailinblack en 2021 entraîne et éduque les collaborateurs à adopter les bonnes pratiques face aux cyberattaques. La prévention est un élément clé de la défense cyber alors que l’on estime que 90% des attaques abouties sont liées à une erreur humaine. Par cette solution, Mailinblack instille une cyberculture au sein des organisations et forme les employés pour qu’ils deviennent le premier rempart contre les cyberattaques.
Après avoir réinventé notre produit historique, connu de tous et utilisé par 14 000 clients, Protect, par des Intelligences Artificielles auparavant réservées aux grands comptes, nous avons repensé la sensibilisation des collaborateurs à la cybersécurité avec Cyber Coach, une solution de simulation de cyberattaques par email et d’éducation expérientielle, déjà adoptée par +600 clients. Nous souhaitons désormais renforcer notre leadership en Europe en créant un véritable garde du corps numérique pour l’utilisateur en entreprise, au service des DSI. Cette opération financière va nous permettre de diversifier notre offre produits en développant, en réalisant des partenariats ou en acquérant des solutions telles que : gestion de mots de passe, transfert de documents, dépollution numérique entre autres
Thomas Kerjean, Président-directeur général de Mailinblack
Construire un acteur cyber souverain de +40M€ de CA en Europe
Habituée aux croissances à deux chiffres, Mailinblack a connu une croissance de 28% de son chiffre d’affaires et enregistré une hausse de 15% de son nombre de clients en 2021, PME, collectivités et établissements de santé principalement.
Grâce notamment au soutien de Apax, Mailinblack ambitionne de quadrupler son chiffre d’affaires d’ici 2026 par l’accélération de ses recrutements marketing et des canaux commerciaux directs et indirects et le développement d’offres complémentaires.
En France comme en Europe, dans un contexte marché fragmenté à la merci de rachats étrangers, Mailinblack étudie des acquisitions d’éditeurs dont l’ARR (Revenu Récurrent Annuel) est compris entre
1 M€ et 10 M€.
Mailinblack a su devenir le leader de la protection des emails et de la sensibilisation aux menaces cyber sur le segment PME-ETI. Fort d’une base clients fidèles, l’entreprise est prête à enrichir son offre autour de nouvelles solutions de protection des utilisateurs. Nous avons été convaincus par la vision du dirigeant et les qualités de l’équipe de direction et par ses ambitions en matière d’innovation. Nous sommes heureux de contribuer à son essor en France et en Europe en réalisant la huitième opération de notre fonds Apax Development
Bérenger Mistral, Associé de Apax
Apax investit dans l’opération via ses fonds Apax Development, Apax Private Equity Opportunities (APEO) – son fonds dédié aux contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation – et Apax Philanthropy Fund – son fonds philanthropique.
Intervenants de l’opération
Apax Development : Bérenger Mistral, Thibaut Bourlet, Baudouin Delcampe, Arnaud Parry
NewAlpha Verto : Thomas Fort, Antoine Dary, Pierre Cuer
Conseils Acquéreur
- M&A : Lincoln International (Matthieu Rosset, Boris Martin, Charles Plassart)
- Avocat corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Alexandre Giacobbi, Guillaume Denis, Ombeline Despres), Charles Russell Speechlys (Thibaut Caharel, Pierre-Adrien Mayot)
- Avocat financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Ouassila El Asri, Alban de Roucy)
- Avocat fiscaliste : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Thomas Claudel, Maryll Pizzetta)
- Due diligence financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Océane Lambert, Philémon Defontaines)
- Due diligence commerciale : Altman Solon (Frederic Huet, François-Nicolas Kielwasser, Arthur Bourguignon, Jules Guiton)
- Due diligence IT : Make it Work (Frédéric Thomas)
- Due diligence juridique : Mazars (Jérôme Gertler, Iosif Cozea, Camille de Kervenoael)
Conseils Cédants
- M&A : Bryan Garnier (Thibaut De Smedt, Stanislas de Gmeline, Charlie Pujo, Maxime Roi, Xavier de Fontaines)
- Conseil juridique cédants : BBLM (Fabien de Saint-Seine)
- Due diligence financière : KPMG (Philippe Blanadet, Victor Chemineau)
Financement
- Crédit Agricole Alpes Provence (Christophe Lejeune, Arnaud Duparc, Olivier Flonneau)
- Eurazeo IM (Emmanuelle Tanguy, Agathe Prevosteau)
- Conseils juridique financement : Volt et Associés (François Jubin, Lina Bahri), Nabarro Béraud (Jonathan Nabarro, Magali Béraud, Emilie Darcq)
Conseils Mailinblack
Scotto Partners (Jérôme Commerçon, Alexandre Zouhal, Caroline Vieren, Loïc Pipaud)
Contacts presse
Agence Verbatee
- Jérôme Goaër – j.goaer@verbatee.com – +33 6 61 61 79 34
- Valérie Sabineu – v.sabineu@verbatee.com – +33 6 61 61 76 73
Lauren Bardet
Directrice de la communication
+33 6 16 32 72 82
lauren.bardet@seven2.eu
A propos de Apax
Apax est un des leaders du private equity en Europe. Avec 50 ans d’expérience, Apax accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax s’élèvent à près de 5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé et Biens de consommation.
Apax sas, basée à Paris (www.Apax.fr), et Apax LLP, basée à Londres (www.Apax.com), ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.
www.Seven2.fr
@Seven2Partners_FR
À propos de Mailinblack
Fondée en 2003, Mailinblack est la pépite française qui rend la cybersécurité accessible à toutes les organisations. Ses équipes, constituées de 70 collaborateurs basés à Marseille, conçoivent, développent et hébergent en France ses solutions de cybersécurité. Parmi elles, la solution Protect (protection de messagerie contre malware, phishing, ransomware, spam, scam…) ou encore l’outil de sensibilisation et de formation Cyber Coach. Lauréate du Grand Défi Cyber et forte de plus de 19 années d’expertise en sécurité, R&D et intelligence artificielle, Mailinblack recense aujourd’hui 1 million d’utilisateurs et 14 000 clients dans le secteur public et privé. En 2022, elle est la seule entreprise du secteur de la cybersécurité à obtenir le label Best Workplaces de Great Place To Work®.
