A Paris, le 8 février 2023 – Routin-1883, avec le soutien de ses actionnaires, dont Apax, majoritaire depuis 2019, annonce l’acquisition de Cappuccine, située à proximité de Los Angeles (CA) et spécialisée dans les mélanges de poudres utilisés pour la préparation de frappés et autres boissons, pour renforcer sa présence aux États-Unis.
Cette nouvelle acquisition permet à Routin-1883 d’accélérer son développement aux Etats-Unis, où la société est installée depuis 1996. L’opération s’inscrit dans la stratégie de Routin-1883, de constituer un groupe diversifié d’ingrédients de boissons pour les marchés des coffee shops et du foodservice, et elle permettra de générer d’importantes synergies commerciales en Amérique du Nord et sur divers marchés internationaux.
Depuis l’arrivée de Apax aux côtés de Routin-1883 il y a 3 ans, la société a réalisé 3 acquisitions pour un chiffre d’affaires additionnel de 27 millions d’euros.
Routin-1883 emploie 220 personnes et réalise un chiffre d’affaires total de plus de 92 millions d’euros en 2022. La société, dont le siège est situé près de Chambéry, s’est développée autour de sa marque emblématique « 1883 » et fabrique plus de 170 parfums de sirops, sauces, créations à base de fruits et smoothies vendus dans les cafés, bars, restaurants et autres lieux de restauration dans plus de 80 pays, ainsi que dans la GMS en France.
Fondée il y a 30 ans, Cappuccine Inc. est une entreprise de la côte ouest américaine qui offre une grande variété de mélanges en poudre utilisés pour produire des frappés, des lattés, des smoothies et d’autres boissons. Basée à Corona en Californie, elle sert principalement les cafés et les opérateurs foodservice aux Etats-Unis et à l’international, et réalise un chiffre d’affaires de près de 10 millions de dollars (65% réalisés aux Etats-Unis, 35% à l’international).
« Lors de l’arrivée de Apax au capital de Routin-1883 en 2019, notre objectif était de positionner la marque « 1883 » comme l’une des références mondiales du marché de l’aromatisation des boissons chaudes et froides. Avec l’acquisition de Cappuccine, nous poursuivons la mise en œuvre notre feuille de route. »
Caroline Rémus, Associée et Martin Bouilleux, Directeur chez Apax.
« Le rachat de la société Cappuccine nous permet de consolider nos positions sur le marché américain, via notre filiale Routin America. Avec plus de $20 millions de chiffre d’affaires consolidé, c’est ainsi assurer le développement de Routin sur le plus gros marché Coffee Shop et mixologie du monde.
Loïc Couilloud, PDG de Routin-1883.
C’est à l’international, après le rachat d’Eyguebelle (sirops, sauces, purées), et de la société Artonic (mixers craft, type ginger ale, tonic), respectivement en 2021 et 2022, une nouvelle étape dans la constitution d’un groupe d’ingrédients On Trade international de premier plan. »
Conseils de l’opération :
- Acquéreur Conseil M&A : Pramex International (Jérôme Dupas, Nicolas Ferry, André Borghoff)
- Acquéreur Avocat : Faegre Drinker Biddle & Reath LLP (Luc Attlan, Nick Corbett) & Mermoz (Tristan Segonds, Gaspard Le Pomellec)
- Acquéreur Due Diligence Financière : Mazars
- Banques : LCL, Crédit Agricole des Savoie
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