Paris, le 06 avril 2023. Deux ans après l’entrée de Seven2 et Bpifrance à son capital, le groupe BTP Consultants profite de sa croissance à deux chiffres pour se refinancer. Le groupe annonce concomitamment les acquisitions de Lootibox, un outil Saas permettant aux établissements recevant du public de piloter leurs obligations réglementaires, et de BOAS, un bureau d’études, de contrôle et de surveillance à destination des ouvrages d’art.
Refinancement : 53 M€ pour accompagner la croissance de BTP Consultants
BTP Consultants annonce avoir procédé au refinancement de sa dette unitranche et d’une partie des obligations convertibles souscrites par Seven2 et Bpifrance.
Il met en place une dette de 38 M€ ainsi qu’une ligne d’acquisition de 15M€. La dette a été souscrite par un pool composé de deux banques historiques du groupe (Banque Populaire Val de France et Crédit Agricole Ile de France) et trois nouveaux prêteurs (LCL, Banque Palatine et Eiffel Investment Group). Le groupe accroît ainsi ses capacités de financement tout en réduisant le coût global de sa dette.
En adéquation avec la stratégie RSE ambitieuse du groupe construite autour de trois piliers (s’inscrire dans une performance durable, concilier bienveillance et responsabilité et partager pour évoluer ensemble), la dette senior intègre deux critères RSE qui abaissent son coût s’ils sont atteints.
Deux nouvelles acquisitions pour faire de BTP Consultants le spécialiste des services de Testing, Inspection et Certification pour la gestion durable des bâtiments et du patrimoine immobilier
Le groupe annonce les acquisitions de Lootibox et de BOAS, signant ainsi respectivement ses cinquième et sixième croissances externes depuis sa reprise par Seven2 et Bpifrance en mars 2021, après RM2G, Nextiim, Emovision et Envi’Energie.
Lootibox est une plateforme SaaS développée depuis 2017 par Noël Thorin et Yannick Delmont pour digitaliser et piloter les obligations réglementaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Travailleurs (ERT).
La plateforme s’adresse aux réseaux multipoints de vente, aux collectivités ainsi qu’aux clients qui opèrent dans le tertiaire / hôtellerie / restauration. L’intégration de Lootibox permettra d’accélérer son développement grâce à l’accès à la large base de 9 000 clients du groupe.
Ce rachat vient accroître la position du groupe sur le marché de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments.
BOAS (Bâtiment Ouvrage d’Art Services) est un bureau d’études, de contrôle et de surveillance à destination des ouvrages d’art. Acteur de premier plan, BOAS a été fondé en 1989 à Lyon (69) par Jean-Claude Barbut et repris en 2010 par son fils Jonathan Barbut, Julien Menier et Sylvain Jeanblanc, actuels dirigeants.
Le pont de Normandie, le pont Chaban-Delmas de Bordeaux, le Viaduc de la Mayenne ainsi que les plus imposantes lignes à grandes vitesses et autoroutes françaises sont autant de références à mettre à l’actif de BOAS.
L’intégration de BOAS au sein du groupe BTP Consultants permettra à BOAS d’accélérer l’expansion de sa couverture nationale et à BTP Consultants d’étendre son offre et répondre à une problématique essentielle : la durabilité des ouvrages d’art.
Ces deux acquisitions portent le groupe à plus de 80 M€ de chiffre d’affaires et 700 collaborateurs.
Ce refinancement auprès des banques historiques du groupe ainsi que de nouveaux prêteurs illustre le parcours remarquable du Groupe BTP Consultants depuis notre entrée au capital en mars 2021, avec une croissance très soutenue. Les acquisitions de Lootibox et de BOAS répondent totalement à l’un des axes de notre thèse d’investissement visant à diversifier le groupe dans les activités d’exploitation maintenance des bâtiments et ouvrages d’art.
Isabelle Hermetet, Associée chez Seven2.
« Nous sommes heureux d’être accompagnés par Seven2 et Bpifrance pour déployer notre stratégie ambitieuse visant à affirmer notre position de leader sur nos métiers historiques (Contrôle Technique et CSPS) et enrichir notre offre sur de nouvelles thématiques métiers très porteuses (AMO Energie, GTB/GTC, BIM, Diagnostics…). Ce refinancement intègre une ligne importante d’acquisition qui accroît nos capacités de croissance externe pour accélérer le déploiement de notre stratégie. »
Roland le Roux, Président du groupe BTP Consultants.
Contacts presse
Pour Seven2
Lauren Bardet – Directrice de la communication
+33 6 16 32 72 82 / lauren.bardet@seven2.eu
Pour le Groupe BTP Consultants
Marion Tarrin – Directrice de la communication
+33 6 29 28 52 75 / marion.tarrin@btp-consultants.fr
Intervenants
Seven2 : Isabelle Hermetet, Louis de Lummen, Adeline Marquette
Bpifrance : Francis Estellat
Conseils Refinancement :
- Conseil Financement : Capitalmind (Michel Degryck, Christopher Martin, Rémi Upadhyay)
- Due Diligence Financière : EY (Marc André Audisio, Adrien Thomasset)
- Avocats Corporate : Hogan Lovells (Arnaud Deparday, Alexandre Giacobbi)
- Avocats Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Luc Bontoux, Ouassila El Asri)
- Avocats Taxes : Hogan Lovells (Thomas Claudel, Maryll Pizzetta)
- Avocats Financement Prêteurs : Mc Dermott (Aurélien Jugand)
- Couverture de taux : Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin)
Prêteurs Refinancement : Banque Populaire Val de France (Jacques-Olivier Marrand), LCL (Damien Fraillon, Mathieu Minetto), Crédit Agricole Ile de France (Romain Desgranges), Banque Palatine (Etienne Pirard), Eiffel Investment Group (Ludwig Hsia, Audrey Silber)
Conseils Lootibox :
Avocat BTP Consultants : Arnaud Deparday
Avocat cédants : Médicis (Chantal Fourteau)
Conseils BOAS :
Conseil M&A : In Extenso (Guillaume Hoppenot, Antoine Vergniaud)
Avocats BTP Consultants : Moncey (Marie-Victoire James)
Avocats cédants : The Cab (Christophe Maniez)
A propos du Groupe BTP Consultants
Spécialiste du secteur des TIC (« Testing, Inspection et Certification »), le groupe BTP Consultants s’est imposé comme référent technique des acteurs du bâtiment et de la conception des projets de rénovation. Présent à l’échelle nationale depuis plus de 25 ans, le groupe propose une offre complète de services de contrôle technique pour la construction, de coordination SPS (« Sécurité et Protection de la Santé »), de diagnostics immobiliers, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que des prestations liées au BIM (« Building Information Management ») et au pilotage de l’exploitation maintenance des bâtiments.
Le groupe BTP Consultants emploie plus de 700 collaborateurs à travers un réseau de 30 agences en France et affiche un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros réalisé auprès de plus de 9,000 clients.
A propos de Seven2
Seven2 est une société d’investissement indépendante, détenue à 100 % par ses associés, et spécialisée dans le financement de PME et ETI en Europe continentale. Nous investissons dans des entreprises à fort potentiel, dans nos quatre secteurs de spécialisation : Tech&Telecom, Consumer, Santé, Services.
Nous accompagnons les entrepreneurs pour leur apporter l’expertise, le soutien et le support financier dont ils ont besoin pour s’engager vers une croissance responsable.
