Lyon & Paris, 4 juillet 2023 – CEME réalise sa deuxième opération de croissance externe en 2023 avec l’acquisition de Vêpres.
Le groupe CEME est l’un des principaux acteurs indépendants du génie électrique et climatique en France, avec plus de 800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de près de 140 millions d’euros en 2022.
Ce marché en croissance régulière est en particulier renforcé par les transitions énergétique, numérique, et industrielle actuellement en cours. Soutenu depuis 2022 par Seven2 (ex Apax Partners), accompagné de Société Générale Capital Partenaires et BNP Paribas Développement, CEME dispose de moyens pour être consolidateur sur son marché. Cette nouvelle acquisition fait d’ailleurs suite à une autre opération de croissance externe réalisée en mars dernier auprès de la société Gergaud Industrie, reconnue pour son savoir-faire en matière de conception et installation de systèmes photovoltaïques pour ses clients.
La société Vêpres est spécialisée dans la conception et l’installation de salles blanches pour de nombreux secteurs d’activités. Fondée en 1962 par Francis Vêpres à Claix (38), dans la région grenobloise, l’entreprise s’est progressivement spécialisée dans la réalisation de salles blanches et propres à partir de 1967, pour devenir un acteur de référence de ce secteur. Elle intervient sur la réalisation d’infrastructures, en tant que contractant général ainsi que prestataire de services associés. Elle accompagne ses clients du secteur industriel (microélectronique, santé, biotech, agroalimentaire, aérospatial…) sur toute la France et ponctuellement à l’étranger.
Forte d’une équipe de plus de 80 personnes, la société Vêpres est dirigée par Cédric Mercier et Eric Bernard-Brunel, et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros.
Avec l’arrivée de Vêpres au sein de notre Groupe, nous franchissons une nouvelle étape de notre développement dans le cadre de notre plan stratégique Boost 2026. Nous complétons notre offre dans un domaine d’activité technologique et à haute valeur ajoutée essentiel pour la transition industrielle en cours, sur un marché en plein développement.
Jean de Vauxclairs, Président de CEME
Rejoindre le Groupe CEME va permettre à Vêpres de poursuivre son développement. Les savoir-faire de CEME en génie électrique et régulation viennent renforcer l’expertise de notre entreprise pour développer son offre clé en main. La combinaison du réseau national des entreprises de CEME et du savoir-faire de Vêpres va nous permettre de tirer parti des opportunités majeures d’un marché en forte croissance.
Cédric Mercier, Directeur Général de Vêpres
Cette acquisition correspond parfaitement à la trajectoire de croissance envisagée par le Groupe qui s’appuie sur 3 moteurs : à la fois une accélération de la croissance organique – en particulier sur les créneaux porteurs des datacenters, de l’industrie nucléaire, de la logistique et de la transition énergétique,- un renforcement des savoir- faire à travers une stratégie ambitieuse et ciblée de croissance externe, et enfin l’amélioration de l’efficacité opérationnelle à travers notamment les leviers digitaux et RSE.
Isabelle Hermetet, co-head de Seven2 Development.
Conseils sur l’opération :
- Acquéreur : CEME, Seven2 Development (ex-Apax Partners Development) – Isabelle Hermetet, Martin Bouilleux, Alexandre Moullé-Berteaux, Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement
- Conseils de l’acquéreur :
- Conseil M&A : Translink Corporate Finance – Jacques-Henri Rieme, David Dhouahria
- Due Diligence Financière : 8 Advisory – Maxime Goerens, Stéphane Paccard
- Avocats Corporate : Moncey Avocats – Marie-Victoire James, Eléonore Hennekinne, Alix Auclair
- Avocat d’Affaires Fiscal : Moncey Avocats – Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon, Manon Vanbiervliet
- Avocats d’Affaires Financement : Moncey Avocats – David Malamed, Jonathan Devillard, Diane Ferriol
- Cédants : Fondateur
- Conseils du cédant :
- Conseil M&A : Athena Finance Conseil – Pierre Vallalta, Vincent Le Roy
- Avocats Corporate : Marie Chainay
- Avocat d’Affaires Fiscal : Elodie Dellis
- Dette (arrangeur) – Société Générale (financement) : Kenza Khetim, Julie-Marianne Bonnand
Contact presse CEME
Salomé Duquesnoy
+33 7 86 26 39 03
sduquesnoy@ceme-sa.com
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j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu – Verbatee
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À propos de CEME
Entreprise nationale de référence pour le génie électrique, climatique et la maintenance, le Groupe intervient dans les projets et les services liés à l’efficacité énergétique et au confort thermique pour le secteur tertiaire, les industriels, les collectivités, et les particuliers.
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À propos de Seven2
Seven2 est une société d’investissement indépendante, détenue à 100 % par ses associés, et spécialisée dans le financement de PME et ETI en Europe continentale. Nous investissons dans des entreprises à fort potentiel, dans nos quatre secteurs de spécialisation : Tech&Telecom, Consumer, Santé, Services.
Nous accompagnons les entrepreneurs pour leur apporter l’expertise, le soutien et le support financier dont ils ont besoin pour s’engager vers une croissance responsable.
