Paris, le 3 septembre 2024 – Seven2 (ex Apax Partners), cède sa participation majoritaire dans le Groupe Routin, le leader français des sirops et ingrédients pour boissons aromatisées chaudes et froides, à Argos Wityu, via son fonds « Argos Climate Action fund ». Le management et les salariés du groupe, UI Investissement et Crédit Mutuel Equity déjà actionnaires minoritaires, réinvestissent aux côtés d’Argos Wityu.
Au cours des cinq dernières années, Seven2 a accompagné la formidable transformation du Groupe Routin, passant du statut de producteur de sirops pour la grande distribution en France, à celui de groupe mondial d’ingrédients pour boissons créatives, tels que les sirops, sauces, purées de fruits ou encore les poudres pour frappés à travers ses marques emblématiques que sont 1883, Cappuccine et Artonic.
Fort de ses 140 ans d’expérience et véritable pionnier de l’aromatisation haut de gamme, le Groupe a considérablement accéléré son développement, doublant de taille depuis l’entrée de Seven2 au capital.
A l’origine tourné vers un modèle BtoC, Routin est devenu un groupe diversifié d’ingrédients pour boissons, référent dans le circuit professionnel des coffee shops, des bars et restaurants, et du foodservice. Cette mutation s’est opérée à travers des investissements industriels et une forte croissance organique, complétée par des acquisitions transformantes aussi bien en France qu’aux Etats Unis.
Avec le soutien de Seven2, l’activité BtoB a ainsi été multipliée par 3. Les ventes à l’international ont également triplé et représentent désormais la moitié du chiffre d’affaires.
Cette transformation de Routin s’est également inscrite dans une stratégie long terme de développement durable qui lui a permis d’obtenir cette année les meilleures certifications : B Corp et Ecovadis Platinium.
Le Groupe Routin est aujourd’hui présent dans 84 pays, réalise un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros (exercice 2023), et compte plus de 240 collaborateurs.
Caroline Rémus, Managing Partner chez Seven2, déclare :« Nous avons vécu une aventure passionnante aux côtés de Loic Couilloud et de son équipe, profondément engagés dans le développement, sous toutes ses formes, de cette belle PME installée au pied des Alpes, qui a su devenir un acteur mondial. Son développement aux Etats Unis, avec notamment l’acquisition de Cappuccine, a été un des très nombreux moments forts de son expansion. En passant le relais à Argos Wityu, nous sommes fiers que Routin soit reconnu aussi comme une entreprise à la stratégie ESG exemplaire. Argos Wityu va non seulement poursuivre la dynamique de croissance mais va aussi pousser encore plus loin les actions de durabilité du Groupe ».
Loïc Couilloud, PDG du Groupe Routin, commente :« Nous venons de traverser une période de 5 ans passionnante avec de multiples projets de croissance en France et à l’international. L’équipe de direction et moi-même sommes ravis d’explorer demain de nouvelles opportunités de développement sur un secteur toujours en pleine mutation que nous abordons avec énergie et enthousiasme. Je remercie Seven2 pour sa confiance et son soutien avec un support toujours apprécié du management. L’histoire de Routin va se prolonger avec Argos Wityu, et je suis impatient de relever les enjeux de demain, qu’ils soient économiques ou RSE, et ainsi de poursuivre la profonde transformation du groupe ».
Cette opération constitue la deuxième sortie en 2024 pour le fonds Apax Development Fund (« ADF I ») après Diapason, à l’heure où le nouveau fonds Apax Development Fund II (« ADF II ») est en cours de levée.
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Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au règlement et au document d’informations clés du fonds ADF II avant de prendre toute décision finale d’investissement. L’investissement dans ce fonds est réservé aux investisseurs qualifiés art. 423-49 RGAMF et présente des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Nos conseils sur l’opération
- Seven2 – Equipe d’investissement : Caroline Remus, Martin Bouilleux, Alexandre Moulle-Berteaux
- Seven2 – Equipe Développement Durable : Dominica Adam, Océane Bardi
- Conseil M&A : Edmond de Rothschild (Nicolas Durieux, Jules Bouvet, Willy Pradel, Emma Dispard, Clément Gibert)
- Conseil Juridique : Mermoz (Tristan Segonds, Guillaume Bain, Eléanore Griffiths)
- Due Diligence Financière : Eight Advisory (Sandrine Vouillon, Angélique Lavaud)
- Due Diligence Stratégique : Fast Up (Charles Tonlorenzi, Rémi Honoré, Nicolas Paulin)
- Due Diligence ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Victor le Marois, Carolin Gorzelitz)
Contacts presse
Lauren Bardet
Seven2 – Communications Director
+33 6 16 32 72 82
lauren.bardet@seven2.eu
Jérôme Goaër – Verbatee
+33 6 61 61 79 34
j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu – Verbatee
+33 6 61 61 76 73
v.sabineu@verbatee.com
