Présentation

Andreas Brandt et son équipe de management ont créé HRK LUNIS avec pour mission d’offrir à ses clients à travers l’Allemagne une gestion de patrimoine indépendante, complète et innovante, alliant services d’excellence et solutions performantes.

HRK LUNIS propose une large gamme de services, incluant la gestion de patrimoine, le conseil financier, la gestion d’actifs, le capital-investissement ainsi que des services de family office via sa marque WERTIQ. Grâce à une plateforme intégrée, dotée d’une équipe d’investissement centralisée et d’une infrastructure informatique unifiée, HRK LUNIS garantit à ses clients une expérience fluide et optimisée.

Aujourd’hui, HRK LUNIS figure parmi les principaux gestionnaires de patrimoine indépendants en Allemagne. Forte de plus de 100 collaborateurs, elle gère plus de 7,5 milliards d’euros d’actifs pour plus de 2 500 clients et est présente dans huit villes.

Pourquoi avons-nous investi ?

HRK LUNIS évolue sur le vaste et dynamique marché allemand de la gestion de patrimoine. Sa croissance future est portée par plusieurs facteurs favorables : la participation croissante aux marchés financiers, l’augmentation continue du patrimoine financier, ainsi que l’importance grandissante des gestionnaires de patrimoine indépendants par rapport aux autres canaux.

L’entreprise se positionne comme l’une des rares plateformes de consolidation sur le marché DACH et dispose d’une plateforme d’acquisition éprouvée (3 acquisitions réalisées au cours des 3 dernières années, dont une fusion transformationnelle). Les marchés allemand et suisse sont très fragmentés, offrant de nombreuses opportunités de fusions et acquisitions pour poursuivre une stratégie de « buy-and-build ».

Le modèle économique de HRK LUNIS se distingue par sa solidité, avec une part importante de revenus récurrents, une relation client exceptionnelle, un haut niveau d’expertise et une offre étendue à destination des clients HNW et UHNW (incluant private equity et family offices). L’équipe de direction dispose d’une vision stratégique claire et d’un solide historique en matière de croissance organique comme d’acquisitions.

Comment prévoyons-nous de créer de la valeur ?

Avec Seven2, HRK LUNIS vise à poursuivre sa trajectoire de croissance organique en élargissant sa présence géographique, en faisant évoluer son offre de produits, y compris dans les classes d’actifs alternatifs, et en optimisant ses capacités numériques afin de maximiser les avantages pour les clients.

Forte de son succès, HRK LUNIS poursuivra également une stratégie d’acquisition active. HRK LUNIS offre à ses futurs partenaires et à leurs clients une proposition attrayante, comprenant un centre de gestion leader sur le marché, un soutien complet sur les sujets liés à la réglementation et à la conformité, et de solides capacités informatiques.